新能源汽车业务增长
- 行业需求提升：新能源汽车市场景气度不断提升，公司作为新能源汽车齿轮的核心供应商，深度绑定比亚迪、蔚来等头部车企，随着新能源汽车销量增长，订单放量预期增强。
- 产品价值量增加：公司二季度差速器总成开始批量配套造车新势力，单车价值量提升至800-1000元，打开了新的增长空间。
机器人概念加持
- 技术同源优势：精锻科技凭借精密齿轮技术积淀，其主业差速器齿轮与机器人行星减速器技术同源，在高精度齿形加工、热处理工艺等方面的良率与成本优势可迁移至机器人领域。
- 合资公司拓展业务：公司与天津爱码信成立合资公司，专注于人形机器人关节模组、精密减速器、丝杠驱动系统等核心部件的研发与制造。天津爱码信作为发那科等国际机器人品牌的战略合作伙伴，能提供电机驱动模组、智能控制技术支持，还可借助其客户网络为合资公司提供订单入口。
产能扩张与海外布局
- 国内产能扩张：天津工厂二期6万平米厂房即将投产，配套大众自动变速器齿轮项目，预计新增年产值4亿元，有助于提升公司的生产能力和市场份额。
- 海外布局优势：泰国工厂一期二季度投产，距离特斯拉德州基地仅300公里，可绕过美国对中国汽车零部件加征的25%关税，锁定北美订单，同时还能承接Model 3焕新版订单。此外，东南亚电动车市场年均增速超50%，公司提前卡位印尼、越南等新兴市场，未来海外业务收入占比和净利润贡献率有望大幅提升。
政策利好推动
国务院印发新能源汽车下乡政策，驱动电机、减速器
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