今日早盘谁跳进了，“情绪陷阱”之中，找个黑暗的墙角应该深刻的去反思一下，如果阅读了昨日文章中提出的明确观点，依然选择了恐慌杀跌，自己抽自己都不为过。
早盘初期，因外围市场波动叠加关税落地，市场突发“极度恐慌”资金疯狂抛售导致指数大幅杀跌，哀鸿遍野，仅仅十分钟之后，情绪迅速反转，上演了一场惊心动魄的“过山车”行情，大多数人从恐慌性抛售转为集体追涨，这种极端波动背后，折大多数人在市场中持续亏损的核心症结——非理性情绪主导决策，缺乏长期投资框架。
昨日文章中我们提出了一个非常明确的观点，此次关税事件，将会成为下一轮行情转折的全新契机，因为大多数人极度恐慌，极度焦虑，再大方向中无法辨明方向，往往对短期市场波动过度敏感，将“恐慌”与“贪婪”情绪推向极端，而遗忘政策预期的滞后反应，心态的焦虑和不安硬生生的逼着自己强行走向“追涨杀跌”的循环，最终成为加速亏损的放大器。
互联网时代，信息传播的速度大增，从众心理与羊群效应进一步放大了散户的从众行为，各种针对市场涨跌的陈词滥调呼声此起彼伏，而情绪反转后，“反攻”的口号又引发集体跟风，这种群体性行为导致市场波动被非理性放大，实则真正受伤而损兵折将的只有自己，基于未来市场观点朝令夕改的人，充其量只是市场中的沧海一粟，墙头草随风摆只是棒槌的代名词。
笔者观点认为：
想要真正的打开，“破局之道”，必然先要悟道亏损循环的根源，勿要充当资本市场的“情绪奴隶”。
在美国挥舞关税大棒、单边制裁频发的背景下，“双循环”战略的核心——提振内需，正被赋予前所未有的战略高度。
政府工作报告将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为十大任务之首，两办随后印发《提振消费专项行动方案》，从供需两端同步发力，需求端通过减税降费、稳就业增收改善居民预期，供给端则聚焦服务消费升级、大宗消费提振及新型消费培育。
在此框架下，汽车消费作为占比超10%的社会零售总额核心品类，成为激活内需的关键抓手，并带动上游聚醚等化工材料产业进入增长快车道。
从政策端来看，汽车购置税减免延续、以旧换新补贴加码、充电基础设施专项债发行等政策持续落地实施，一整套的政策组合拳正在快速激活汽车消费潜能。
产业链上游的聚醚材料作为汽车座椅、内饰、隔音材料及新能源电池封装的关键原料与汽车销量呈强正相关，除此之外《提振消费专项行动方案》中提出，绿色智能家电下乡城市更新行动等政策将进一步打开，聚醚在家电，建筑，纺织等领域的应用同步扩张。
根据行业数据预测，2025年车用聚醚需求将突破200万吨，年复合增长率达12%，叠加聚醚再新兴消费领域的渗透率持续提升，有望形成多元化增长极，至2030年，全球聚醚市场规模将突破500亿美元，我国有望占据40%份额，发展空间广阔。
相关产业链
从产业链来看，内需战略的升级有望驱动全新应用领域的增长极，在汽车消费驱动聚醚需求爆发的背景下，聚醚产业链有望快速拓展低空经济、人形机器人等万亿级赛道的新兴应用破局。
低空经济领域，随着低空飞行器商业化进程加速，聚醚在无人机机身结构、eVTOL（电动垂直起降飞行器）内饰及隔音材料的应用前景广阔，行业数据预测，单台架eVTOL飞行器需求的材料高达1.2吨。
人形机器人领域，聚醚凭借高回弹、耐疲劳特性，有望成为仿生关节缓冲层、触觉传感器的理想材料，可集成压力传感功能，直接替代传统硅胶+金属传感器的复杂结构，行业数据预测，单台机器人需求的材料用量约5kg。
根据公司董秘公开信息披露显示，作为国产聚醚龙头企业，其聚醚材料下游应用非常广泛，凭借技术积累，公司正在积极布局拓展新兴领域，其中无人机及eVTOL等飞行器的座椅与胶有望率先破局。
柔性材料是仿真机器人皮肤，肌肉与仿生关节缓冲层、触觉传感器的理想材料，未来可通过导电聚醚复合材料集成压力传感功能，替代传统硅胶与金属传感器的复杂结构，未来有望成为全新赛道构建的第二增长曲线。
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