（关税豁免概念）核心相关全梳理

$上证指数(SH000001)$   

核心受益产业及龙头企业

1. 果链与消费电子代工

• $立讯精密(SZ002475)$   ：AirPods全球最大代工厂（市占率超60%），2025年收购闻泰科技安卓生态ODM业务，加速布局服务器、汽车线束等新领域。

• $工业富联(SH601138)$   ：iPhone核心代工厂，2024年营收突破5000亿元，深度绑定苹果、微软等头部客户。

• 蓝思科技：苹果玻璃盖板主力供应商，2025年切入AR眼镜整机组装，与Rokid合作量产智能穿戴设备，车载产品单车价值量持续提升。

2. 半导体设备

• 北方华创：国内半导体设备龙头，2023年首次跻身全球十大供应商（排名第八），刻蚀机、PVD设备市占率国内第一，覆盖14nm先进制程。

• 华海清科：CMP设备技术对标国际，12英寸设备累计出货超500台，覆盖14nm制程，国内市场占有率超80%，客户包括中芯国际、长江存储。

• 至纯科技：半导体清洗设备龙头，2024年订单同比增长45%，国产替代加速。

3. 显示模组

• 骏成科技：液晶显示器及模组营收占比100%，专注中小尺寸工控/医疗显示，2023年显示业务收入6.3亿元。

• 天山电子：车载显示细分龙头，显示模组营收占比98.8%，2024年车载业务收入同比增长37%。

• 亚世光电：电竞显示器市占率超20%，2025年切入VR设备微显示领域。

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