一、广西东盟板块：地缘红利短期驱动
核心逻辑：广西作为东盟陆路门户，借英国关税调整（20%增值税恢复），通过转口贸易规避税负，港口、零售、日化直接受益。
• 港口物流
北部港湾（000582）：三港合一，2024年东盟货运量占广西60%，新增3条航线，西部陆海通道核心枢纽。
五洲交通（600368）：运营南宁-友谊关高速，2024年跨境车流量增65%，参与中越智慧物流。
$南宁百货(SH600712)$
• 零售消费
南宁百货（600712）：广西零售龙头，2024年东盟产品销售额增120%，拓展跨境展销。
两面针（600249）：东盟牙膏市占率超25%，2023年推新品覆盖25%活跃用户。
• 潜在标的：中原环保（000544，环保设备出口）、远大控股（000626，东盟大宗商品贸易增18%）。
二、半导体VS消费：资金博弈分化
• 半导体风险：4月11日普涨靠“大基金三期”消息，首板占比80%无连板，持续上涨概率＜30%；国产设备采购占比35%，光刻机仍依赖进口。
• 消费优势：国芳集团6连板、英特集团4连板，永辉超市等跟风，形成“高标+中军”；五一旺季+内需政策，资金偏好确定性。
• 连云（连云港601008）关键作用：炸板不回封→资金聚焦消费；回封→可能分流，形成“消费+外贸”双主线（历史分歧转一致概率40%）。
操作建议
• 短期：跟踪北部港湾、南宁百货、两面针资金流向，连云回封可轻仓试错。
• 中期：布局半导体设备（
$北方华创(SZ002371)$
）、消费龙头（国芳集团），避题材股。
（跟踪东盟转口贸易概念）
总结：广西东盟短期爆发力强，消费板块确定性高，半导体需精选龙头；贸易博弈长期化，关注政策落地与供应链韧性。
关注洛哥的都知道，周一的北大荒，农业，中兵红箭，持续到周五的贝因美，都吃的盆满钵满，本周让我们继续前排第一个吃螃蟹！
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