今日大盘延续弱势，市场呈现分化态势，沪指和深证成指小幅下跌，创业板指微涨。两市成交额大幅缩减至4966亿元，整体活跃度降低。盘面上，个股涨跌互现，人形机器人、免税概念等板块表现抢眼，而白酒等大消费板块跌幅居前。虽然市场情绪谨慎，但已公布业绩的题材股或许存在做多机会。股友们可以多关注业绩稳健的科技股，同时注意回避业绩不明的个股，适时逢低布局。一起来看看今日份的社区精选，聊聊想法吧~
01 军工板块仅一家,产品应用在歼15、运20上,控盘率达68%,股价仅6元
“之所以分析军工板块，是因为军工板块最抗跌。而在这个板块中寻找机会能降低我们的风险。目前，全球产能排名前5的公司产能占比高达80%以上，而在国内厂商中只有这家企业在全球产能前五中占有一席之地，这也彰显了其强大的竞争力。”
“在制造端，全产业链大洗牌，淘汰赛越来越残酷。这场生存游戏，最终只有少数人才能幸存。在应用端，高歌猛进的分布式光伏，也正面临一场前所未有的大变局：分布式进入电力市场交易，直接打破原有的项目收益测算模型，行业商业模式即将被颠覆与改写。”
“家电板块本身就是一个稳定增长的行业，业绩在一季度已经逐步转好，整体估值又处于比较低的位置，叠加‘以旧换新’的‘锦上添花’后，下半年增长确定性会更高。行业竞争格局也很清晰，谁是龙头一目了然，关键在于业绩和估值的匹配情况，至于喜欢龙头还是想追求弹性，就看个人喜好了。”
“实际的发展轨迹恰好相反，奈雪上市即破发以及后续的业绩不佳，让自己变相成为了‘行业公敌’，间接‘堵死’友商们的上市之路。以目前奈雪不足30亿元的市值来看，友商若想拿到一个符合预期的估价，得讲出一个高于奈雪业绩数倍的故事才行。”
“翻看科大讯飞的财报，不难发现，其增收不增利的主要原因是：今年上半年持续大手笔‘培育’AI大模型。意味着，科大讯飞正集中所有资源打响关键一战。商业化落地，是检验AI大模型成功与否的重要标准。站在当前时点，科大讯飞大模型的商业化落地正在加快，正在给科大讯飞的这场二次创业增加胜算。”
“当前，我国医疗健康行业正处于快速发展阶段。随着人口老龄化加剧、居民收入水平提高以及健康意识不断增强，医疗健康市场需求持续增长。特别是在肿瘤医疗服务、康复医疗等细分领域，市场潜力巨大。”
07 哔哩哔哩Q2财报简评
“大部分券商都认为B站这个业绩是相对超预期的，从估值上来讲也确实很便宜的。昨晚B站的回调我认为更多是资金面和情绪面博弈的结果，并非业绩不及预期。所以今天港股开盘后低开高走，并未回调，后续美股应该也会很快修复。”
“对于任何一家公司，现阶段能做到营收增长86%，利润增长144%，都是恐怖至极的存在。但发生在拼多多身上，却出现了股价大跌28.5%的情形。这可能就是电商平台的最真实写照。”
“上半年的营利增速下滑、主业市场压力、股价低迷震荡，是警钟也是号角。爱美客第二增长线培育已箭在弦上。这一次，简军还能凭借敏锐的商业嗅觉、创新能力，再次拔得头筹、讲好‘医美茅’新故事吗？”
“虽常年光环加持，但片仔癀的药用价值并未真正意义上获得官方的认可。以药品进入市场的两大‘资格证’来讲，片仔癀一直无缘国家医保目录，也未被纳入国家基本药物目录。可见，这粒可追溯至明朝末年的‘神药’，亟需新故事来为资本提供想象空间。”
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