光刻胶、超导、工程咨询领涨！

今日热点分析

（第3期）20230309

新 话题

电子化学品(光刻胶)、半导体

容大感光光刻胶产品实现量产，半导体制造国产替代加速

容大感光于3月7日接受机构调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。

荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）9日上午发布声明表示，ASML预计必须申请许可证方可出口DUV设备。同时公司还表示“新的出口管制措施并不针对所有浸润式光刻系统，先进程度相对较低的浸润式光刻系统已能很好满足成熟制程为主的客户的需求。”

Top前50中11家相关领涨标的

双乐股份(301036.SZ, +20.01%)、同益股份(300538.SZ, +20.01%)、容大感光(300576.SZ, +20.01%)、强力新材(300429.SZ, +13.36%)、上海新阳(300236.SZ, +11.59%)、N茂莱(688502.SH, +175.39%)、龙迅股份(688486.SH, +15.81%)、佰维存储(688525.SH, +14.92%)、金海通(603061.SH, +10.00%)、澳弘电子(605058.SH, +9.99%)、四会富仕(300852.SZ, +9.40%)

新 话题

超导材料

美国罗彻斯特大学学者团队称实现了室温超导材料的制造，国内政策将超导材料列为新材料重点项目

在3月7日的美国物理学春季年会上，纽约罗切斯特大学物理学家朗加迪亚斯(Ranga Dias)举行讲座，称自己的团队创造出了可在室温下工作的超导材料。

对此，上海市高温超导重点实验室主任、上海大学教授蔡传兵认为，这次迪亚斯展示出的研究成果有一定可靠性，但室温超导所需的1GPa压力仍属于高压范畴，距离实际应用仍非常遥远。

《中国制造2025》将超导材料列为前沿颠覆性新材料中需重点发展的项目，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出应积极参与国际热核聚变实验堆计划(ITER)，不断完善全超导托卡马克核聚变实验装置等国家重大科技基础设施。

Top前50中3家相关领涨标的

永鼎股份(600105.SH, +10.02%)、百利电气(600468.SH, +9.98%)、法尔胜(000890.SZ, +9.95%)

话题

工程咨询

政府工作报告指出大力发展基建、推行新型城镇化，增加政府投资和激励

2023年政府工作报告显示，GDP增速预期目标为5.0%左右，其中着力扩大国内需求是全年的工作重点，要求政府投资和政策激励要有效带动全社会投资。基建仍是稳增长的重要抓手，2023年拟新增专项债3.8万亿。

3月7日，住房和城乡建设部部长倪虹在两会采访中表示，今年的城市更新要做好持续推进老旧小区改造。实施楼道更新，消除安全隐患、有条件的要加装电梯；实施环境更新，要加装充电桩、进行适老化改造等；实施管理更新，用党建引领物业服务提升。今年计划再开工改造5万个以上老旧小区，让2000万以上居民获益。

工程建设、工程咨询服务、水泥建材是基础设施建设的直接上游原材料，近期较为活跃。

Top前50中8家相关领涨标的

蕾奥规划(300989.SZ, +20.00%)、新城市(300778.SZ, +20.00%)、汉嘉设计(300746.SZ, +19.98%)、筑博设计(300564.SZ, +19.97%)、珠江股份(600684.SH, +10.08%)、中公高科(603860.SH, +10.00%)、张江高科(600895.SH, +9.99%)、启迪设计(300500.SZ, +9.85%)

话题

IT服务

两会提出发展国产软件产业生态，减少对国外依赖

全国政协委员谌志华3月7日指出：国内软件产业中上游仍一定程度依赖国外，需大力建设自主产业生态。在他看来，尽管基础软件产业已经取得了较大成就，但目前我国在软件产业的创新主要集中在用户体验层面或商业模式层面，在底层核心技术，“以操作系统、数据库为代表的产业链上游软件以及以工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件为代表的产业链中游软件领域仍一定程度地依赖国外，需要大力建设自主产业生态。”

Top前50中5家相关领涨标的

汇金科技(300561.SZ, +20.00%)、中亦科技(301208.SZ, +15.15%)、彩讯股份(300634.SZ, +11.38%)、赛为智能(300044.SZ, +10.85%)、紫光股份(000938.SZ, +10.00%)

话题

环保

多位代表委员提出环保行业加速建设，形成产业集群

3月8日，两会代表刘怀平在会议上提到：“我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，推动我国环保产业高质量发展至关重要。”

他还指出，“目前我国企业规模普遍较小且分散，缺乏龙头企业和一批具有核心竞争力的骨干服务企业，影响力和市场份额不足，品牌效应薄弱，产业集群尚未形成。”两会期间，多位代表在会议中提到加快培育壮大环境服务业。

Top前50中5家相关领涨标的

津膜科技(300334.SZ, +19.94%)、赛恩斯(688480.SH, +19.08%)、国林科技(300786.SZ, +14.52%)、建工修复(300958.SZ, +8.66%)、倍杰特(300774.SZ, +8.23%)

话题

通信服务和设备

2023年5G工作会议即将召开

3月9日，证券时报从中国通信企业协会获悉，为进一步推动5G消息加快实现规模商用，加强5G消息团体标准制定，探索区域试点建设和授权服务模式，探讨以“绽放杯”和“5G消息联合实验室”促进应用落地，讨论下一步工作计划，5G消息工作组决定召开2023年5G消息工作组理事单位座谈会。

Top前50中6家相关领涨标的

神宇股份(300563.SZ, +20.00%)、金信诺(300252.SZ, +15.79%)、亿通科技(300211.SZ, +12.50%)、纳睿雷达(688522.SH, +11.82%)、永和智控(002795.SZ, +10.01%)、中国卫通(601698.SH, +9.98%)

话题

海运

国内能源需求上升，国际原油供不应求，油气运输需求增加，运费月涨幅达49.4%

受国内经济复苏原油需求增加、俄罗斯减产影响，油气航运供需差距加大，海运价格上升。

3月8日，干散货运价BDI指数已涨至1327.00，当日涨幅2.23%，周涨幅20.75%，月涨幅118.26%。西非马隆格/杰诺-中国宁波(260000MT)超大型油轮(VLCC)运价指数3月8日已涨至75.18WS/点，当日涨幅4.78%，周涨幅8.28%，月涨幅49.4%。

Top前50中2家相关领涨标的

招商轮船(601872.SH, +9.41%)、中远海能(600026.SH, +8.55%)

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