机器视觉领域的王炸新闻

4月10日，上周市场热门概念chatGPT出现波动，一些前期热门公司如云从科技集团，三六零安全科技等公司回调幅度较大。但在市场动荡的时刻，一部分机器人，电源相关公司，在波动中杀出重围。

星图系统在3月8日、9日、29日的推演中，对充电桩、机器人等潜在受益环节有所覆盖，今日数个标的表现上涨。

电源、储能环节在消息面归因中，尚可关联到特斯拉近期宣布上海建设新厂的新闻。但为什么机器人和机器视觉突然涨起来了？ 稍微回顾近期新闻，便可知道这个领域在上周出现了王炸级消息：脸书母公司Meta推出了可以准确识别图像中全部对象的模型Segment Anything，简称SAM，且决定对模型数据全部开源。 如果说chatGPT的出现，让机器人终于可以理解人类的语言，可以和用户无缝沟通，那么SAM的出现，可以使得机器人从陌生的照片和图像中，精准识别出照片内物品的种类、名字、大小，并自动为内容进行分类。 过去因为缺乏适应泛用场景的能力，机器视觉公司产品毛利率普遍不高，且产品大部分时候仅有安防、监控等较偏领域能落地。但SAM大模型的出现，可以极大降低视觉成本，让泛用能力得到大幅提升。就像chatGPT的出现让AI可以写代码，做文案一样，机器视觉模型也可以让泛用产品在物流搬运、智能家居、虚拟现实、自动驾驶快速铺开。

针对当前情况，星图系统持续监测数千组行业关键数据和上亿级节点参数信息，推演出在机器视觉背景下的受益环节，并筛选2个公司进行免费展示：

推演受益环节：凌云光技术股份，广东奥普特科技

推演所用参数及过程：

新闻概述：日本政府3月31日宣布计划限制23项半导体制造设备的出口，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻设备、3项刻蚀设备、1项测试设备，均为制造线路宽度在10~14nm以下的尖端产品所必需的设备。

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事件分析：日本出口限制主要针对先进制程，符合先前预期，对当前国内成熟晶圆厂扩产影响不大，但将加速设备进口替代进程。

影响环节与标的：关注国产化率最低的环节之一前道量检测设备：半导体前道检测（晶圆形貌检测等）销售额在半导体设备中占比达到11%，以光学技术为主，被KLA等海外厂商垄断。2022 年1-10月份华虹无锡和积塔半导体两家晶圆厂量/检测设备国产化率仅为 8%。

  -精测电子：已取得突破性订单；

  -赛腾股份：并购日本Optima切入，外观缺陷检测设备具备全球竞争力；

  -中微公司：三次增资睿励科学（光学薄膜测量领域）；

  -中科飞测：量/检测设备覆盖面已经达到 27%， 新品突破后有望超过 50%；

  -茂莱光学：核心光学零部件。

新闻概述：2023.3.25-2023.3.31公开招标的分别有831MW，公布中标结果的有1081MW，近几周公布中标的项目持续维持高位。根据风电/光伏/储能中标、电力价格数据库 ，1-3月风电中标规模3.53GW、8.75GW、8.55GW。

事件分析：在整机价格维持较低位的背景下，风电运营商提前招标锁单的动力较强，也预示着装机的高峰期即将到来。

影响环节与标的：川润股份、振江股份、海力风电、中路股份。

新闻概述：苏州市住建局印发《苏州市 2023年度智能建造推进工作要点》指出在试点项目先行应用建筑机器人。2023 年5月起，政府投资房建工程单项5万平方以上项目，应率先试用成熟建筑机器人；至2023年底，全市单项5万平方米以上房建工程项目全面使用建筑机器人辅助施工。

事件分析：建筑机器人处理施工场地、用于主体施工、进行建筑检查情节。推进智能建造与新型建筑工业化协同发展。

影响环节与标的：天健集团、碧桂园、特辰科技

新闻概述：3月31日，上海经信委发布新闻《打造高端数控磨床上海品牌》称，上海市发布了《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》，明确到2025年，全市高端装备产业规模持续扩大，初步建成具有全球影响力的高端装备创新增长极与核心技术策源地。市经济信息化委将全力推动本地高端装备产业高质量发展，实施重大技术装备攻关工程，在工业母机、工程机械、能源装备等重点领域突破一批标志性的重点产品。

事件分析：国产高端机床和数控系统相关标的。

影响环节与标的：

  -华中数控（湖北）：上海登奇机电技术有限公司为子公司；华东为主要销售区。

  -科德数控（辽宁）：股东有国投（上海）创业投资管理有限公司；华东为主要销售区（客户有上海航天精密机械研究所等）。

就像2月初AI刚刚起步时很多公司也出现较大波动一样，机器视觉概念的出现或许并不会一帆风顺，市场通常需要经过一段时间的酝酿才会出现较为一致的选择。

那么，人工智能普遍回调后，能否续写3月涨势？市场，会不会在机器视觉方向做出选择？电源与储能设备，会不会一改颓势，迎来新的行情？

机器视觉爆发

消费复苏

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