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一、事件

据生意社数据,上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨,8月初至今涨幅近15%,同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价,显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延,有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测,上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨,单次涨幅近40%。据百川资讯网站,乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价,当前市场价较年初上涨超过75%。

业内认为,短期看,有机硅下游进入传统旺季叠加上游工业硅持续缺货,有机硅产业链涨价潮将延续,为氯甲烷涨价创造了条件;中长期看,氯甲烷作为有机硅合成两大原料之一,受益下半年起持续近三年的有机硅扩产高峰(年均扩产规模超50万吨),氯甲烷需求持续看涨。

二、简介

有机硅一般泛指硅原子四个键上连接有羰基的化学分子材料,硅原子上带有各种有机集团,包括甲基,乙基,烷氧基,苯基等,但目前最主要应用的是[Si-O-Si-O]n为主链,且硅原子上另外两个集团是甲基的环硅氧烷(DMC),下游占比在90%以上,也是我们日常所说有机硅单体。

电绝缘性,耐高低温,异质高粘结,绝水性是有机硅四大优良性能。国内有机硅下游需求以硅橡胶为主,目前国内下游需求占比在70%左右,除了硅橡胶,主要用于纺织品、日化的硅油,硅烷偶联剂也是下游主要需求领域。

我国已成为全球最大的有机硅单体生产国和消费国,产能占全球总产能的51.3%。有机硅单体/中间体的生产制造是整条产业链的核心,其生产工艺复杂、流程长、技术壁垒较高,属于资本密集型与技术密集型产业,国内外集中度均较高,议价能力强。

三、产业链

有机硅产业链主要分为:有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体、有机硅深加工四个环节,其中有机硅单体/中间体生产环节是有机硅产业链的核心。

有机硅的主要商品都为聚合物形式,而相应的单体称为有机硅单体,主要包括甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷、甲基苯基氯硅烷等,最常用的有机硅单体为二甲基二氯硅烷,约占市场总量的90%以上,其次为苯基氯硅烷,约占市场总量的5%。

有机硅中间体DMC指的是二甲基二氯硅烷经水解、裂解工艺后制得的二甲基硅氧烷混合环体,DMC的原料为二甲基二氯硅烷;而二甲基二氯硅烷则主要由甲醇与氯化氢气液相催化法合成氯甲烷,再以氯甲烷与硅粉在流化床反应器中合成甲基氯硅烷混合单体,混合单体经过精馏分离得到产品二甲基二氯硅烷。

下游产品方面,主要有硅橡胶(室温硫化胶和高温硫化胶)、硅油、硅树脂、硅偶联剂等四大类别,具体产品多达7000多种,终端应用领域遍布建筑材料、电子电器、医药卫生、化工、汽车、纺织等行业。

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