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跌!到!没!脾!气!
周三好不容易有了个像样的反弹,没成想一到周四,又一把给砸下去,太难了。今天沪深两市成交额只有6263亿元左右,较上日又缩量171亿,两市超4700只左右的个股在下跌。(数据来源:Wind,截止时间2024.06.27)
咱就是说,当前到底有谁还在坚守A股?
每天的交易量从之前的7000亿成交,跌到现在每天6000多亿,说明很多资金开始“躺平了”。今天板块普跌,逆势反弹的还是科技方向,不过内部轮到了消费电子和AIPC。
AI加持下的新产品迭代,推动换机需求,是AIPC(集成人工智能技术的电脑产品)和消费电子反弹的主要原因。一方面是多家终端厂商发布嵌入AI模型的手机,为用户提供更个性化、更具备高效率的服务。另一方面,AI加持下的消费电子产品,使得用户体验提升,同时终端售价也不断下探。两方面因素拉动用户换机需求,出货量有望保持快速增长的态势,换机潮下消费电子产业链有望受益,也提升了市场的预期。
当然,今天A股调整除了交易情绪冷淡之外,另外一个原因是汇率,因为近期人民币对美元汇率再创年内新低。截至6月26日16时,在岸人民币对美元汇率盘中最低下探至7.267,离岸人民币对美元汇率盘中最低触及7.2965,均为年内新低。(数据来源:Wind,截止时间2024.06.26)其实这也不是人民币一家贬值,隔壁的日本贬值更快。主要原因是市场对美联储降息预期升温,美元汇率、美债收益率反弹回升,推动美元指数走强,非美元货币都承压,尤其是亚洲货币贬值加快。短期来看,人民币承压还在,主要还是中美利差处于高位,美国经济虽然有所放缓,但尚未开启降息周期,国内利率则受地产疲弱引导不断下行。最近,行长明确汇率稳定非常重要,相信关键点位央行还是会发力守住。
最后,聊聊5.17新政的最后一块拼图,北京房政也终于跟进落地。北京首套房最低首付比例从30%调整至20%,房贷利率下限调整为3.5%,其中家里多胎的二套也算首套。坦率的讲,这次的政策力度比较大,首付和房贷利率基本上和2016年差不多了,对于有资格买首套房观望的人来说,还是有吸引力的。但是现在光有需求还不够,大家对于未来房子的预期变了。从5月份各项房价数据看,除了上海外,其他69城市房价均有不同程度下降。
总的来说,现在股市、汇市、楼市都处于一个相对“熬”的状态,包括最近继续疯狂的“债市”。不过马上也要召开7月份重要会议了,后续还会不会有更加给力的新政策,我们且等且看吧。
这轮A股的底到能走到哪,你猜会是多少呢?
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