A股的皇帝，回来了

昨晚美股走出了a股的气质，也玩了一出利好落地的套路，9月降息概率升至90%，纳指不仅没涨，反而大跌，纳指的核心是科技七姐妹（苹果、英伟达、特斯拉、微软.....），考虑到人家实在太抗打，壁垒又高，估值也正常，只是前期涨多了，所以这就是合理的健康回调，中长期看，依然还是会涨，相关指数etf又是定投低吸的好时候

因为a股核心科技股炒作的是美股映射，锚定的指数是纳指(做科技股的别老盯着a股指数，要搞清楚自己玩的股票对标的是什么指数），所以今天科技股普遍回调，后面纳指一旦稳定了，a股核心科技龙头还是有望再创新高

虽然降息预期升温的利好没能带动a股指数，但是港股大涨了，恒生指数涨幅2.6%，这说明了两个事：一是港股的有效性＞A股；二是降息预期的升温确实是利好，下跌了一段时间的港股应声大涨验证了这事，那也就意味着，受降息利好的美股、大宗商品（金银）、恒生，尽管短期受到交易型资金干扰，但中期上涨的概率挺大

只要美股后面能稳住持续涨，那也就意味着a股核心科技龙头的中期确定性和持续性；只要大宗商品在短期扰动后能开启涨时，那也就意味着a股周期资源品种中期的确定性和持续性；只要港股能继续反弹，那也就意味着能带一带a股一些超跌低位品种

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降息预期升温的利好，并没有给A股带来想象中的大反弹，但却让a股皇帝回来了——银行，四大行再次新高，一方面说明银行股在2024年的无敌状态，另一方面说明红利不仅不会因为指数好转而瓦解，相反，降息预期下，红利的确定性反而更高，因为低利率对于高分红高股息不是更香吗？

对于银行的理解，娘子在7月4号的时候又做了详细讲解（下半年，谁最牛？），大家可以再去翻一翻，有时候投资其实想简单一点好，哪里牛市就拥抱哪里，既然银行股这么明显的牛市，为何不拥抱呢？部分科技股是牛市，为何不拥抱？总比在90%的牛里挣扎要强吧，这种思维任何时候都不过时

从资金回流到银行为首的红利这一行为来看，其他这段时间经历过调整的红利资产，接下来也可能会回流，代表性的领域有电力核心大龙、三桶油、三大运营商、煤炭核心大龙

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结构性转圈圈行情还是没太大改变，哪里调了去哪里，有点变化的是超跌品种有了些选择，甚至产生了超额收益，从芯原股份到这两天暴涨的逆变器，说明整体行情还是有所该改善的，选择比之前多了一点，对于绩优品种还是够认可反馈够热烈，要知道在这么低成交的市场里，这就够了

多的没啥说的，昨天早上月度后花园分享的逆变器龙头，今天一度狂飙16个点后，让老铁们高抛了部分，还有部分格局，娘子后面再做提示，其他龙头娘子也做了策略总结展望，大家注意查看，今天就不点评中报了，周末大家好好放松