2025年3月1日，DeepSeek公布了每日成本和理论收入，DeepSeek统计了2月27日24点到2月28日24点，计算出其每日总成本为87,072美元（折合人民币约63万元）。如果所有Token都以DeepSeek-R1的价格计费，每日总收入将为562,027美元（折合人民币约409万元），成本利润率达到545%。这一数据，进一步验证了DeepSeek低成本高性能的特点，利好AI应用端。
尤其针对消费板块，从去年年底的重要经济工作会议，到2025年2月国常会“人工智能+消费”的指示，叠加全国“两会”提振消费政策的加码，高性价比国产大模型有望加速“AI+消费”的产业落地进度，持续打造新产品、新场景和新热点。
消费行业包括众多细分方向，其中有望受益于AI技术落地的行业较多，包括智能家电、教育、人服、电商、线下零售、消费电子产品、餐饮等。部分行业受益于AI技术应用的进度较快，部分行业尚处于起步阶段，整体开拓空间较大。
一、AI+电商零售
电商行业涉及到大量的数据、文本、图片处理，且对人力资源的需求较高，因此AI技术对行业的赋能也较为明显。AI技术对电商零售业有扩大销售和降低成本两方面助力。
（1）成本优化方面，AI技术通过提供智能客服、文案、图片和视频的编辑和生成等，极大缩减人力成本。甚至通过AI大模型来预测销售和市场需求，能够进行库存管理，提高企业运营效率，降低库存成本。
（2）销售赋能方面，AI技术能够为用户提供智能化个性化推荐等，提升购买转化率；提升用户搜索精准度、延长用户停留时间；按照销售情况动态智能定价，实现效益最大化等。例如，某快消平台接入数商云推荐系统后，用户转化率提高了30%。
二、AI+传统零售
AI赋能线下传统零售“困境反转”。近年来线下零售渠道长期承压，一方面销售需求较弱，另一方面部分费用支出较为刚性。目前商超百货渠道均处于调整升级阶段，AI技术的加强应用或可通过提高运营效率等维度，为行业提供“困境反转”机遇。
《优化消费环境三年行动方案（2025-2027年）》也明确表示，要大力促进消费线上线下融合，打造沉浸式、体验式消费场景，积极发展“一刻钟”便民生活圈。线下零售渠道有望在AI技术赋能下迎来新的发展机遇。
三、AI+消费电子（智能穿戴）
AI技术进步下，智能穿戴为代表的“新型”消费电子产品市场规模呈现持续增长态势，涵盖智能手表、智能戒指、健身追踪器、智能眼镜等多种产品。5G、AI、物联网等技术融合进一步推动智能穿戴设备的发展，使其更加智能化、便捷化，智能穿戴设备技术进一步成熟后，有望使消费者最终“摆脱”对智能手机的依赖，成为独立终端、最终完成对智能手机的替代，成长想象空间较为广阔。
整体而言，AI技术对消费产业的赋能体现在各行各业，除上述赛道以外，对人力服务密集的餐饮、旅游，对传媒赛道的降本增效，AI技术或都有较大的“舞台”。大家或可关注“科技+消费”的中长期主线。
今日指数：港股消费指数布局港股消费板块，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、消费电子、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例更高，或更能充分反映本轮政策驱动下的消费景气复苏。2025年一季度元旦、春节、情人节、三八妇女节等促消时点频至，消费高频数据复苏力度可期。
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