#公司3月16日晚发布公告，近日分别与三度智能、武迪电子签订《人形机器人关键零部件战略合作协议》和《新能源汽车关键零部件战略合作协议》。公司与三度智能围绕“人形机器人关键技术”、与武迪电子围绕“新能源汽车关键零部件”建立战略合作关系，以推动产业发展。
主业：电池托盘以及冲压件即将触底，预计毛利率25年迎来反弹。
1、行业端：通过去年年底对于各家托盘公司的调研，我们判断电池托盘行业已经逐渐出现部分企业慢慢不再接受年降，甚至开始逐渐增长交付期限。当下，电池托盘行业毛利率普遍跌到10%左右，且降本空间极为有限；
2、公司端：公司是电池托盘行业龙头，竞争格局稳定。得益于公司客户的扩张以及新能源汽车销量增长，我们预计24年公司利润3-3.5亿元，25年公司利润4亿元+，25年估值约20倍左右。
逐步拥抱机器人，且公司强大的制造能力和下游渠道能力有力保障公司新业务的开展。
1、公司主要做关节总成、整个臂、灵巧手三个部分，我们根据市场价格判断价值量单个人形机器人3万元左右；
2、结合公司发展历史、人形机器人领域多个潜在客户都与公司电池托盘客户重合度以及公司极强的制造能力和渠道能力，我们对于公司后续发展持乐观态度。
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