闪迪、美光、长存4.1启动涨价，重点关注存储板块行业机会

【天风电子潘暕团队】

上周，【闪迪】率先发布涨价函，其将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。此外将继续进行频繁的定价审查，预计在加下来的季度有额外的涨幅。【美光】同样表示将上调渠道经销商拿货价格。近日，根据渠道反馈，【长江存储】零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。

供需结构来看，闪迪预期存储市场即将过渡到供不应求态势。闪迪表示，存储行业的供需动态继续演变，预计将很快过渡到供不应求的状态。此外，近期美国的关税行动，将影响供应并增加其业务成本。闪迪透露，其应对计划外需求和订单的能力有限:任何计划外需求都会延长交货时间。

AI方面，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长。CFMS2025大会上，来自代表全球产业链的嘉宾表示在AI的推动下，算力的爆发推动存力需求的快速增长，大容量时代已经提前到来成为大会的主要话题。

其中，CFM表示，在企业级应用中32TB SSD已经大规模量产，64TB和128TB需求也快速增加。此外，AI手机和AI PC在今年将迎来质的飞跃，推动终端产品的容量配置，将极大消耗存储产能。同时端侧AI产品加速落地，关注国内公司服务器端eSSD，端侧CUBE等产品技术加速发力。

重点关注：

存储模组主控：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技、联芸科技、万润科技等

存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份等

存储分销封测：香农芯创、深科技、太极实业、协创数据等

略………….

注：仅供参考！投资有风险、须谨慎！

先“赞”后“评”再“收藏”，更多调研纪要请关注： $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$ $香农芯创(SZ300475)$

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