转发 昨天戴总朋友圈也说为英伟达的cpo应用做贡献。不用去怀疑他的领先性和

阳明格物修改于33分钟前· 来自雪球

$罗博特科(SZ300757)$

1、CPO进程是超预期，还是低于预期，每个人预期不同，但就现在的节奏来说，25H2、26H2，对罗博来说都是友好的，因为他产能紧张，设备交付期长，也因为都知道的原因，整体国产化进程被耽误了些时间。若产业进度飞起，反而不利于罗博，现在的进程不就正好保持每年扩产，每年都有巨大的提升嘛。

2、公开文件里都已经说了给英伟达、台积电供货，给英伟达的货还正进入放量期，昨天戴总朋友圈也说为英伟达的cpo应用做贡献。不用去怀疑他的领先性和确定性。

3、关注闷子早的人，都知道他是怎么回事，整理东西快、确实具备一些专业知识，但是蜜汁自信的时候也挺多的，早期还很傲娇，现在姿态放低了些。jgkj那段确实有点充满喜感，太像安排好的，也许只是巧合，但很有画面感