近期市场整体呈现横盘震荡，科技板块有所回调，而消费和周期板块相对转暖；其中业绩表现较好的方向获得了市场更多关注，主题投资板块多震荡下行。
短期，当前海外算力链受到诸多因素压制，仍徘徊在相对低位，但AI整体产业趋势或并未改变，训练及推理需求或仍有不小空间，随着利空逐步消化，有望再次获得市场关注。国内算力链也同样有望受益于国内算力开支增加，但短期可能需考虑盈利兑现度和估值合理性等问题。
AI端侧中，手机可能仍是落地重点之一，北美手机大厂从2025年开始有望开启新一轮产品创新周期，叠加AI功能支持，有望带动相关产业链量价齐升。智驾方面，随着国内车厂快速升级智能驾驶等级，相关汽车智能化配置也有望快速提升，其中感知层面的摄像头、雷达等环节或是关注重点。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
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