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$上证指数(SH000001)$   

关税博弈主线的细分方向

1. 反制方向

农业链：受益于粮食安全政策，叠加农产品价格预期上涨。（北大荒中军未停止前都可以关注农业板块）

军工：类似 $中兵红箭(SZ000519)$   或是中国长城自主可控方向，央企增持等，国防信息化需求与政策形成共振。

（明日应该还有预期）


2. 内需方向

消费：离境退税“即买即退”政策全国推广，刺激免税概念（中国中免、王府井涨停），政策红利预计维持2-3天。

关注类似 $贝因美(SZ002570)$   ，内产内销一类


另外：今日老龙头等也出现不同的反抽，当下资金会选择一些辨识度高的老龙头进行一个套利，不建议过于关注


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