欢迎大家关注我,我会不定期和大家分享观点。本篇主要分享下我对2022年新能源、半导体、国家安全领域板块的后市看法,希望有所帮助,谢谢。
展望2022年,我们认为国内稳增长压力较大,政策或存在边际放松的可能,A股整体估值大概率没有扩张的空间。符合产业升级方向的行业在2021年涨幅已较为充分,未来或需进一步深挖细分子行业的阶段性机会;消费行业经过估值消化,在国内政策落地后或有赚业绩增长收益的机会。
长期来看,仍然看好以下结构性机会:
1,新能源车
随着新能源车产品力提升,国内销量持续超预期,后续主要看好主机厂扶持的二线电池企业、电池技术进步带来增量需求的新材料企业;在价格上涨行情里,上游新能源金属或有阶段性机会。
2,半导体
看好受益于新能源车电动化和光伏逆变器应用,需求大幅提升的功率半导体企业;以及不受全球半导体景气度影响的国产设备和材料类企业。
3,国家安全领域
“十四五”以来军工装备需求明显提升,付款条件也发生较好的变化,看好上游军工元器件、材料、半导体的景气度持续改善。
风险提示:以上观点仅供参考,不代表我司具体投资建议。我国基金运作时间短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,结合自身风险承受能力,谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。
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