今日的A股市场在外围股市普涨影响下冲高回落，沪指微涨，深成指和创业板指小幅下跌。两市成交额接近6000亿。盘面上，个股普遍下跌，猪肉、鸡肉等板块跌幅居前，而华为海思和猴痘概念股表现强劲。整体来看，市场缺乏持续上涨动力，场外资金观望情绪浓厚。股友们可以多关注市场量能变化，以应对可能的探底风险。一起来看看今日份的社区精选，聊聊想法吧~
01 中国医药巨无霸，诞生了
“从中成药到创新药到血制品，华润这两年的开疆拓土日渐加速，其独到的眼光外加稳准狠的出手，给了大家对其收购后下一步动作的巨大期待。而更为重要的是，近年来华润系频繁在医药领域收购动作，俨然像一只画笔一样，渐渐地向投资者描绘出一个中国医药巨无霸的轮廓。”
“制造业在生产过程中，不断增加数字化、自动化及智能化水平，包括部署工业机器人，以此提升生产效率的同时，使得智能制造发展水平稳步提升。整体来看，在制造业升级背景下，以及新质生产力推进，从而驱动对工业自动化、工业机器人需求大增，对于赛道上的厂商而言，有望继续为其打开业绩增长空间。”
03 长坡厚雪系列12：ROE媲美恒瑞，股价腰斩，估值进入合理区间
“从行业看，老龄化加速之下医药行业是值得长期投资的，创新药也在加速发展。集采之后，华东医药加速转型创新药，研发管线也逐渐丰富。作为全球新药王的GLP-1领域，华东率先在国内上市产品，具有先发优势。BD团队在国内算一流的。”
“尽管公司存量房业务和新房业务的净收入下降，但是非房产交易服务业务强势增长，抵消了下滑的收入。该业务占净收入总额比重达到了34.7%，而去年同期这一比重为17.8%。与此同时，贝壳正在通过多次股份回购回报股东。”
“宁德时代开设品牌店和售后服务网络等C端战略举措与其供应商身份存在一定冲突，售后店面也可能会和车企争夺新能源汽车车主。宁德时代打造自身品牌，如果太过招摇、抢了车企风头，势必引发B端客户不满。”
06 唱响A股好公司系列梅花生物：多元布局和规模效应抵御周期波动
“经历过2021年和2022年的高光时刻后，2023年和2024年梅花生物所处产业链均面临着产品价格下降、毛利率降低的风险。同处行业周期，梅花生物虽不能完全逆周期，但它各类业务也已表现出业绩稳健、抵御市场周期波动能力强的龙头效应。”
“国内大部分的‘价投’，也就是坚信价值投资而成功的人士，十有八九是顶着茅台成功投资的帽子。茅台过去二十年的黄金期，成就了国内大多数的价值投资大师。现在茅台又到了重估的时候了，现在的1400元/股，22倍左右PE价位买入，并持有茅台十年，还会有过去十年的收益吗？”
“对于营收与净利润的严重分化，孚能科技给出的理由包括对客户出货量增加、原材料价格上涨、受疫情影响运费上涨、公司经营费用增加、研发投入以及资产减值损失等多个方面。总体来讲，孚能科技各方面成本费用居高不下，主营业务毛利率远低于同行业水平。”
“对于桃李面包而言，全国化的失败就像导火索，把这家过去几年积极扩充产能的面包巨头“点燃”，而短保面包行业竞争加剧则是加快了燃烧的速度。此外，缺乏创新能力的桃李面包看着也没有能力改变现状——今年上半年，桃李面包的研发费用只有1541万，不足销售费用的零头。”
“虽然渤海银行的不良贷款率在2017年以后就没有低于过1.75%，但过往并没有出现过公开出清大规模不良资产的记录，2024年刚刚过半，就两次宣布出清上百亿不良资产，看得出渤海银行对于自己的不良资产处置问题也很是头疼。”
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