中国GLP-1药物市场正经历爆发式增长，2019-2023年复合增长率高达63%，2023年规模达87.38亿元，成为仅次于胰岛素的重要降糖品类。诺和诺德与礼来双雄垄断95%份额，司美格鲁肽以53%市占率稳居榜首，利拉鲁肽、度拉糖肽紧随其后。三级医院为主要销售渠道，北京安贞医院等标杆机构贡献显著。全球层面，司美格鲁肽三款产品2023年销售额突破210亿美元，国内仿制药企如山东博安生物加速布局。未来，超重/肥胖适应症将成增长引擎，2030年市场规模或达173亿元，但国际巨头主导的格局短期难撼动。
本文基于摩熵咨询报告《GLP药物市场专题研究报告》，向大众介绍了中国GLP-1药物市场的爆发式增长情况，同时介绍了市场上头部企业占据的市场份额和市面上的主要品种，以及GLP-1药物市场竞争状况和主要面临的情况。
一、GLP-1药物市场竞争格局分析
1、我国GLP-1药物市场呈现爆发式增长，市场份额仅次于胰岛素
根据摩熵医药销售数据库统计显示，近五年我国GLP-1药物市场呈现爆发式增长，从2019年12.49亿元攀升至2023年87.38亿元，年复合增长率高达63%，展现出巨大的发展潜力。渠道分布方面，GLP-1药物以医院端销售为主，2023年全国医院、全国药店销售额分别约80.52、6.86亿元。
我国降糖类药物市场结构中，胰岛素仍为份额最大的一类，占据近五成降糖药市场。新型降糖药如GLP-1RA、SGLT-2i、DPP-4i等也逐渐成为糖尿病主流用药，GLP-1RA市场份额约13%，仅次于胰岛素。
图片来源:摩熵咨询《GLP药物市场专题研究报告》
2、预计至2030年，我国GLP-1药物市场规模有望突破330亿元
国内GLP-1药物市场正在快速扩容。主要适应症为超重/肥胖和2型糖尿病，一类新药，改良药和类似药齐发力。根据摩熵咨询测算，2030年超重/肥胖适应症市场规模有望达到173亿元，2型糖尿病市场规模有望达到155亿元。NASH，阿尔兹海默症和帕金森等适应症多数还在临床早期阶段，预计2030年起逐步贡献收入。预计至2030年，我国GLP-1药物市场规模有望突破330亿元。
3.我国GLP-1药物市场集中度高，市场主要被两家药企占据
2023年国内GLP-1药物市场企业份额里排名第一的为诺和诺德，2023年市场份额约80%，在我国GLP-1药物市场占据着绝对的主导地位。诺和诺德旗下主要产品有3款，包括司美格鲁肽注射液、利拉鲁肽注射液、德谷胰岛素/利拉鲁肽注射液。排名第二的为礼来，2023年市场份额约15%，礼来旗下主要产品为度拉糖肽注射液。
目前我国GLP-1药物市场高度集中，两家头部企业占据了95%的市场。其余企业竞争力较弱，份额较小，目前难以撼动国际巨头的垄断地位。
4.司美格鲁肽为GLP药物市场第一大品种，地位显著
2023年国内GLP-1药物市场品种份额：司美格鲁肽为第一大品种，2023年国内市场份额约53%。该产品于2021年4月在我国首次获批用于治疗2型糖尿病，凭借卓越的降糖效果和良好的安全性，迅速占领市场，成为糖尿病患者的首选降糖药物。
利拉鲁肽为第二大品种，2023年国内份额约23%。利拉鲁肽与司美格鲁肽同为诺和诺德旗下产品，利拉鲁肽为第一代GLP-1RA，最早于2009年上市。
度拉糖肽为第三大品种，2023年国内份额约15%。度拉糖肽为礼来旗下产品，全球首次获批上市时间为2014年9月。
图片来源:摩熵咨询《GLP药物市场专题研究报告》5.三大品种跻身糖尿病药物全国销售额TOP20，合计销售额近80亿元
2023年糖尿病药物全国销售额TOP20中，司美格鲁肽、利拉鲁肽、度拉糖肽表现突出，分别以46.04、20.14、12.69亿元上榜，三款产品合计销售额约79亿元，显示出GLP-1药物在糖尿病治疗领域的市场影响力。
明星产品司美格鲁肽注射液位居第二，仅次于达格列净片60.42亿元。
二、GLP药物重点品种介绍
1.市场占额最高药物——GLP药物司美格鲁肽
司美格鲁肽由31个氨基酸组成，结构与天然GLP-1相似，具有高达94%的氨基酸序列同源性，第26位赖氨酸上连接有一个C18脂肪二酸侧链，这种修饰可增加司美格鲁肽与血液白蛋白的结合，半衰期变长，从而延长其在血液循环中的存在时间，可实现每周给药一次，开启了降糖减重双效治疗新时代。
目前全球已上市司美格鲁肽系列产品共三款，2017年12月，司美格鲁肽注射液（Ozempic）获美国FDA批准上市，用于帮助控制2型糖尿病患者的血糖水平，用于降糖的口服片剂于2019年获批。2021年6月，获批用于长期体重管理，商品名为Wegovy。
司美格鲁肽全球销售额快速攀升，其中Ozempic（注射，降糖）销售额从2018年的2.80亿美元增长到2023年的139.17亿美元；Rybelsus（口服，降糖）销售额从2019年的0.80亿美元增长至2023年的27.26亿美元；Wegovy（注射，减重）销售额从2021年的6.80亿美元增长至2023年45.48亿美元。2023年三款司美格鲁肽产品全球销售额总计突破210亿美元。
图片来源:摩熵咨询《GLP药物市场专题研究报告》国内市场方面，根据摩熵医药销售数据库统计显示，2023年司美格鲁肽全国销售额达46亿元，2021-2023年复合增速高达869%，预计未来仍将快速增长。
司美格鲁肽注射液各级医院市场分析（以北京市为例）
据摩熵医药药物流向数据显示，以北京市为例，司美格鲁肽注射液2023年各季度销售量和销售额如下图；
司美格鲁肽注射液2023年销售额TOP3医院（北京市为例）分别为首都医科大学附属北京安贞医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院。
据摩熵医药药物流向数据显示，以北京市为例，司美格鲁肽注射液2023年销售市场在各级医院均有分布，其中三级医院为主要销售市场，各季度三级医院销售额占比均达到74%以上。
2.初代GLP-RA产品——利拉鲁肽
利拉鲁肽在天然GLP-1基础上进行了两个氨基酸位点的修饰，其一是天然GLP-1第34位赖氨酸残基被精氨酸取代，其二是第26位赖氨酸残基增加一个由谷氨酸介导的16碳棕榈酰脂肪酸侧链，在保留天然GLP-1所有生物活性的同时，延长了与白蛋白结合的时间，体内半衰期显著延长，可实现每日给药一次。
目前全球已上市利拉鲁肽产品有两款，分别为Victoza（降糖）以及Saxenda（减重），降糖版利拉鲁肽全球销售额呈现下滑趋势，2023年跌落至12.57亿美元。
国内市场方面，根据摩熵医药数据库统计显示，近五年利拉鲁肽全国销售额整体呈现上升趋势，从2019年10.30亿元增长至2023年20.14亿元，2021年、2023年销售额两度突破20亿元，是国内GLP-1药物第二大品种。
数据来源：摩熵医药销售数据库
竞争格局方面，原研企业诺和诺德垄断市场，多家仿制药企均有布局，其中杭州先为达、重庆派金生物、珠海联邦制药进度较快，目前已递交上市申请，处于临床Ⅲ期的企业也较多。
3.销售额稳步上升的GLP药物——度拉糖肽
度拉糖肽结构由三部分组成，包括GLP-1类似物，连接肽，修饰IgG4Fc段，GLP-1类似物与天然人GLP-1大约具有90%的同源性，而IgG4重链片段修饰有助于减少与Fc受体的结合，降低免疫原性，并且通过增加分子大小来降低肾脏清除率，从而延长药物的作用时间。
度拉糖肽原研企业为礼来，这款产品上市后在全球市场取得优异的销售表现，从2018年的32.00亿美元攀升至2022年峰值74.40亿美元，2023年下滑至71.33亿美元，整体表现出强劲的增长趋势。
根据摩熵医药数据库统计显示，我国度拉糖肽2019-2022年销售额呈现指数增长趋势，2022年达到峰值13.40亿元，2023年销售额稍有下跌，但还是维持在10亿元以上（12.69亿元）。
竞争格局方面，目前国内有三家企业在研发阶段，其中山东博安生物技术股份有限公司研发的度拉糖肽已经申请上市，另外两家企业还处于3期临床阶段。
结语
中国GLP-1市场竞争高度集中， $诺和诺德(NYSE|NVO)$ 诺和诺德、 $礼来(NYSE|LLY)$ 礼来凭借明星产品占据绝对优势，司美格鲁肽的快速放量印证了长效制剂的市场号召力。尽管仿制药企加速入场，原研药的技术壁垒和品牌效应仍难以突破。未来，适应症拓展与口服制剂研发或成破局关键，但短期内市场垄断态势将持续。随着2030年330亿元规模预期的逼近，GLP-1药物不仅是糖尿病治疗的支柱，更将引领代谢疾病管理的全新范式。
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