上周四也就是11月2日，我们在这个小圈子里分享了一篇文章，明确提及了未来在国产替代大背景之下，一些核心关键的“卡脖子”领域将会迎来巨大的发展机遇。
这篇文章中详细的解读了电子化学品领域的关键卡脖子材料“特种碳氢树脂”与“彩色光刻胶颜料分散液”，因为很多读者对于行业逻辑与市场反应是否具有密切的关联非常感兴趣，时隔3天之后市场光刻胶概念情绪高涨，一碗近二十厘米的红烧肉吃到了嘴里。
今天在与圈子里的小伙伴闲聊的时候，有位小伙伴发出质疑，虽然它自己吃到了满口大肉，但是始终没有弄明白为什么我们的逻辑就可以得到市场情绪的兑现，而自己挖掘的逻辑总是偏弱？
其实我们在之前的多篇文章中就明确提及过一个观点，二级市场就是一个人性与人性的博弈市场，情绪化的催化有着很大的市场作用，情绪化催化的底层逻辑就是资金的助推，而风口题材只是在这种底层逻辑之后的一种兑现方法。
资金在先，风口题材在后的核心就是主力行为学的一种体现，我们只要找到如何发现它们的蛛丝马迹，提前精准潜伏静等市场情绪的催化，这就是我们经常所讲的马前炮思维，因为很多人看待市场的逻辑恰恰相反，更多人的做法则是当情绪点燃进行疯抢，殊不知这就是马后炮的思维。
如果你对这种底部掘金争当马前炮的思维逻辑感兴趣，可以加入圈子我们围在一起进行更深入的分享和观点的探讨。
想必很多铁粉读者都清楚，关于算力产业链我们在往期的多篇文章中也曾深入的进行了探讨，从算力租赁到转型算力，许多乌鸡摇身一变成了凤凰，其核心逻辑就是AI的快速发展未来对于算力需求市场预期持续的催化。
从中长期来看，随着越来越多的企业跨界转型算力租赁，算力服务器到货之后将会迅速形成算力租赁的规模快速提升，算力产业也将会逐渐迈入第二阶段。
但是就在此关键时刻，老美加大制裁禁止英伟达向我们出口算力芯片，受此消息影响，很多转型算力的企业虽然已经签订了算力服务器采购合同，但是市场的预期也并不一定可以拿到货，悲观情绪渐浓。
就在今天尾盘时分，国内媒体披露英伟达将会在近期推出针对国内的改良版算力芯片，根据信息披露来看英伟达针对国内的改良芯片由H100进行改良，改良版本系列芯片为：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。
相关产业链
这家公司我们最早在9月28日的文章中就曾提及过，只是当时公司只是刚刚注册了一家子公司，而这家子公司涉的业务就是算力租赁。
根据公司董秘在互动平台的信息披露来看，公司向算力赛道战略转型，规划分期建设10000P的算力规模，并且与10月20日披露公告，以总价3.12亿采购150台H800 80GB HGX NVLINK 服务器。
就在公司披露采购英伟达150台算力服务器之后的第三天，老美芯片禁令升级要求其立即停止A100、A800、H100、H800和L40S产品的发货，并取消30天的豁免期，这就意味着公司签署的算力服务器采购合同可能受到不可抗拒的因素而告吹，所以这件事情的影响对于转型布局算力还未拿到GPU的企业可以说是一记重拳。
笔者认为：
英伟达作为全球算力芯片的龙头，其国内的市场份额占比较大，避开禁售令而做改良版的芯片是非常具有可能的，另一方面公司也表示，老美更新芯片禁令后，公司将会对原的工作计划部分细节做出调整，将继续积极的推进智算中心项目的建设。
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